INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EN EL CONTROL PRESUPUESTARIO

Abstract

Las plataformas de BI han alcanzado un gran nivel de madurez, entregando en cada oportunidad nuevas herramientas que agregan valor y también que agilizan los procesos de análisis de datos.El proyecto a presentar es desarrollado para ESVAL S.A., una empresa sanitaria, específicamente para la subgerencia de Desarrollo de Negocios, la cual realiza diversos servicios como el tratamiento de riles, recepción de limpiafosas, entre otros.Uno de los problemas principales de esta área es un mal control de EBITDA a causa de un informe de control no eficiente hecho en hojas de cálculo.Para resolver esta problemática, se plantea instalar un tablero que permita identificar de manera fiable y eficiente las desviaciones presupuestarias a través de una plataforma de inteligencia de negocios.La metodología propuesta contempla caracterizar a la empresa, luego elegir una plataforma de inteligencia de negocio, posteriormente levantar el proceso involucrado y finalmente aplicar la plataforma de BI.En particular la aplicación de la plataforma contempla seguir una estructura basada en cinco etapas las cuales son: selección, manipulación, almacenamiento, visualización y añadir otras funciones.El prototipo realizado contempla la creación de un reporte que contiene la información en forma jerarquizada y en base a dimensiones, además de contener herramientas que facilitan la visualización remota, creación web de nuevas visualizaciónes a través de consultas, creación de alertas, entre otros.Finalmente, tras la implementación del tablero, se tiene la reducción a un tiempo menor a 30 minutos para un informe que tomaba cerca de 5 a 6 días en ser realizado, eliminando a los jefes de unidad del proceso. Otros resultados obtenidos fueron el ganar talento humano, tener mayor profundidad de análisis, poseer calidad óptima de información, recuperar y buscar clientes, y descentralizar los análisis.