IMPACTOS DE LA EMIGRACIÓN DE CLIENTES REGULADOS AL MERCADO LIBRE. CATASTRO, EVOLUCIÓN Y EFECTOS EN LOS CLIENTES Y EN LAS EMPRESAS PROVEEDORAS (GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN)
Abstract
El presente trabajo analiza los efectos de la emigración de clientes regulados de
potencia contratada entre 500 a 5.000 kW al mercado libre, esto es una condición
de mercado inédita que se debe a los precios al alza de los contratos de
licitaciones que suministran contratos regulados.
Se realizan estimaciones de precios futuros de contratos de suminsitro para
clientes regulados, lo que indica y refleja el alza de los precios durante 2019 y
2020, decreciendo aproximadamente un 9% durante 2021 con la entrada de
nuevos contratos de suministro.
La confección del catastro de clientes regulados con opción de cambio identifica
un total de 3.836 MW de potencia conectada equivalente a 3.757 clientes. A
marzo de 2018 se han informado cambios de suministrador por 1.708 MW,
correspondiente al 44,5% del total mercado factible de clientes que podrían
emigrar al segmento libre.
Los análisis realizados indican que la demanda regulada suministrada a través
de contratos de suministro derivados de licitaciones evidencian reducciones de
14,21% equivalente a 5,1 TWh/año desde que comenzó la emigración en 2016.
Se analizan supuestos de una fuerte emigración de clientes regulados al
segmento libre considerando en 2019 un total de 90% de clientes emigrados, lo
que supone 3.452 MW de potencia conectada equivalente a 8,1 TWh/año de
energía.
Los resultados del trabajo realizado demuestran que existen perjuicios
económicos para los generadores que suministran a contratos regulados
derivados de licitaciones de suministro, los que han disminuido en un promedio
14,21% la asignación de retiro. Este escenario impacta directamente la estructura
de financiamiento de generadores que adjudicaron contratos en las licitaciones
SIC2015/01 y SIC2017/01. La sobrecontratación producto de la emigración incorpora un riesgo no previsto para los futuros proyectos de generadores que
satisfacen dichos contratos.
Las empresas distribuidoras dejan de gestionar 14,6 MMUS$ anuales a 2018
producto de la emigración de clientes, situación que afecta su gestión de
coincidencia de demanda y margen implícito por este concepto. Este escenario
se podría empeorar alcanzando cifras de 29,5 MMUS$ si emigra el 90% de los
clientes.
Los Clientes emigrados al segmento libre son los que obtienen mayores
beneficios, ya que disminuyen en a lo menos un 15,83% el valor de la energía
facturada en promedio.
Para los Clientes Regulados finales no habrían impactos significativos, debido a
que las tarifas son a prorrata de los retiros por lo que la tarifa final se mantiene
aunque la demanda total regulada disminuya.
A nivel regulatorio no existen mitigaciones para el efecto emigración de clientes.
Al ser un mercado de libre competencia la autoridad y el regulador no deberían
iniciar acciones ante la situación actual. No obstante, en la Ley Miscelánea podría
abordarse este tema al establecer un nivel mínimo de contratación para futuras
licitaciones de suministro, ya que estos cambios deben ser a nivel legal. Estos
cambios podrían ocasionar distorciones de mercado. The present work analyzes the effects of the emigration of regulated customers
of contracted power between 500 to 5,000 kW to the free market, this is an
unprecedented market condition that is due to the rising prices of the bidding
contracts that supply regulated contracts.
Estimates of future prices of supply contracts for regulated customers are made,
which indicates and reflects the price increase during 2019 and 2020, decreasing
approximately 9% during 2021 with the entry of new supply contracts.
The creation of the register of regulated customers with the option to change
identifies a total of 3,836 MW of connected power equivalent to 3,757 customers.
As of March 2018, changes of supplier have been reported by 1,708 MW,
corresponding to 44.5% of the total feasible market of customers that could
migrate to the free segment.
The analyzes carried out indicate that the regulated demand supplied through
tender contracts derived from bids show reductions of 14.21% equivalent to 5.1
TWh/year since emigration began in 2016.
We analyze assumptions of a strong emigration of regulated customers to the free
segment considering in 2019 a total of 90% of emigrated customers, which is
3,452 MW of connected power equivalent to 8.1 TWh/year of energy.
The results of the work carried out show that there are economic losses for
generators that supply regulated contracts derived from supply bids, which have
reduced the retirement allowance by an average of 14.21%. This scenario directly
impacts the financing structure of generators that awarded contracts in the
SIC2015 / 01 and SIC2017 / 01 tenders. The overcontracted product of the
emigration incorporates a risk not foreseen for the future projects of generators
that satisfy said contracts.
The distribution companies stop managing USD 14.6 million per year to 2018 as
a result of the emigration of customers, a situation that affects their management
of demand co-ownership and implicit margin for this concept. This scenario could
worsen, reaching figures of US $ 29.5 million if 90% of customers emigrate.
Clients who have emigrated to the free segment obtain the greatest benefits, since
they decrease the value of the average invoiced energy by at least 15.83%.
For final Regulated Clients there would be no significant impacts because the
rates are pro rata to the withdrawals, so the final rate is maintained even if the
total regulated demand decreases.
At the regulatory level, there are no mitigations for the effect of customer
emigration. Being a market of free competition, the authority and the regulator
should not initiate actions in the current situation. However, in the Miscellaneous
Law this issue could be addressed by establishing a minimum level of contracting
for future tenders for supply, since these changes must be at a legal level.
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